Ms Crm 2013/2015′ de kullanıcı oluşturmanın birçok yolu var. Standart yöntemlerin aksine burada Import aracı ile kullanıcı almaya bakacağız.
Crm Import Aracı ile Kullanıcı alırken bilinmesi gerekenler
- CRM On Premise için: ‘Kullanıcı Adı’ alanı domain adını da içermelidir.(domainkullanıcıadı).
- CRM Online için: ‘Birincil Email’ alanı dolu olmalı.
- ‘Adı’ ve ‘Soyadı’ alanı dolu olmalı.
- Mailbox ayarları default import template’inde bulunmamasına rağmen template’ e eklenip import esnasında map edilebilir.
- Import edilen kullanıcılar CRM’ de disabled olacak. (Daha sonra kullanıcıları seçerek toplu olarak aktifleştirebiliriz.)
- Import esnasında kullanıcılarda business unit ile ilgili bir değişiklik yapamıyoruz. Kullanıcılar varsayılan olarak root business unit’ e atanır(Daha sonra kullanıcıları seçerek toplu olarak business unitlerini değiştirebiliriz).
- Import edilen kullanıcılara varsayılan olarak ‘Salesperson’ rolü atanır. Eğer bu rolü sildiyseniz import işlemi başarısız olur. Gerekirse bu rol başka bir crm organizasyonundan alınabilir.
Kullanıcı Import Şablonu
Import edebilmemiz için öncelikle kullanıcı import şablonunu almamız gerekiyor. Bunun için (CRM 2015) Ayarlar>Güvenlik>Kullanıcılar daha sonrada sağ üstteki veri ala tıklayıp açılan menüden ‘Alma İçin Şablonu Karşıdan Yükle’ diyoruz.
Ms Crm Kullanıcı Import Ekleme
Kullanıcıların Güvenlik Rollerini Silme
Kullanıcılara toplu olarak güvenlik rolü atayabiliyoruz ama toplu olarak güvenlik rolü silemiyoruz. Fakat kullanıcının ‘Business Unit’ ini değiştirdiğimiz taktirde güvenlik rollerinden kurtulabiliyoruz.
- Eğer 2 veya daha fazla ‘Business Unit’ yoksa oluşturmalıyız. Daha sonra silebiliriz.
- Güvenlik rolünü silmek istediğimiz kullanıcıları seçip departmanı değiştire tıklıyoruz.
- Kullanıcıları geçici departmanını değiştirip sonra eski departmanına geri atıyoruz.
- Artık geçici olarak değiştirdiğimiz departmanımızı silebiliriz.
{:}{:en}
Ms Crm 2013/2015′ de kullanıcı oluşturmanın birçok yolu var. Standart yöntemlerin aksine burada Import aracı ile kullanıcı almaya bakacağız.
Crm Import Aracı ile Kullanıcı alırken bilinmesi gerekenler
- CRM On Premise için: ‘Kullanıcı Adı’ alanı domain adını da içermelidir.(domainkullanıcıadı).
- CRM Online için: ‘Birincil Email’ alanı dolu olmalı.
- ‘Adı’ ve ‘Soyadı’ alanı dolu olmalı.
- Mailbox ayarları default import template’inde bulunmamasına rağmen template’ e eklenip import esnasında map edilebilir.
- Import edilen kullanıcılar CRM’ de disabled olacak. (Daha sonra kullanıcıları seçerek toplu olarak aktifleştirebiliriz.)
- Import esnasında kullanıcılarda business unit ile ilgili bir değişiklik yapamıyoruz. Kullanıcılar varsayılan olarak root business unit’ e atanır(Daha sonra kullanıcıları seçerek toplu olarak business unitlerini değiştirebiliriz).
- Import edilen kullanıcılara varsayılan olarak ‘Salesperson’ rolü atanır. Eğer bu rolü sildiyseniz import işlemi başarısız olur. Gerekirse bu rol başka bir crm organizasyonundan alınabilir.
Fuat Tatar 